Nat Banyon (Lucas Black) jest jednym z tych młodych ludzi, którym w życiu nic nie wychodzi. Po kolejnych nieprzyjemnych perypetiach, jakie go spotykają, bez pieniędzy i perspektyw na lepsze życie wyrusza do Wyoming w poszukiwaniu pracy. W okolicach miasteczka Deepwater chłopak poznaje...

Zack znajduje w lesie dwa porzucone cocker spaniele i zabiera je ze sobą do domu. Psiaki, Sissy i Buddy, mają magiczne zdolności, dziękim którym zmienią się wszyscy ludzie mieszkający w miasteczku.

W liceum Grandsboro High rozpoczyna się kolejny dzień nauki. Kolorowo ubrana młodzież przyjeżdża do szkoły samochodami, śmieje się, pokrzykuje. Przed pierwszym dzwonkiem na szkolnych korytarzach panuje gwar. Nagle uczniowie się rozstępują i stają pod ścianami. Rozmowy cichną. Ś...